您当前的位置: 首页 >> 期货信托担保 >> 正文

【外汇市场】交易心理

2018-09-30  来源: 内蒙古金融网   浏览量:
是时候谈谈交易心理,或者换句话说,影响交易结果的心理因素了。在前几课的学习中,我们了解到,在金融市场上要获取稳定盈利,交易员就必须掌握稳定的交易策略和良好的资金管理。

本网讯:本课是基础课程的最后一课,是时候谈谈交易心理,或者换句话说,影响交易结果的心理因素了。在前几课的学习中,我们了解到,在金融市场上要获取稳定盈利,交易员就必须掌握稳定的交易策略和良好的资金管理。

 

而另一方面,当交易者有了良好的交易策略和完善的资金管理技术时,这并不能保证交易者就能有稳定的收入,因为这里还有第三个更为重要的因素,即交易者心理。我们认为,这一因素决定着成功的一半。


本节课中我们将为大家介绍,心理因素是如何影响到交易者在金融市场上的操作的。为了说明交易心理的重要性,我们想为大家介绍一则有趣的案例,关于小型私营企业成功率的统计。世界银行曾经专门研究过该问题并在相关调查中获得这些统计。调查的主要目的在于了解各个商人失败的原因。统计数据表明:所有小型企业当中只有2%的商人在该企业注册以后的头两年取得成功,即只有他们能在公司成立后确保企业能够稳定盈利。而剩下98%的人因为各种因素无法确保企业稳定盈利。大部分不成功的商人指出了以下几个导致失败普遍性的原因:缺乏经验、竞争太激烈、初始资金或时间不足等等。因为上述原因,大部分未能成功的商人在成立自己的小型企业之后无法确保稳定盈利并最终放弃了它。

 

那么在金融市场情况如何呢?我们也可以向大家提供一则统计,关于个人交易者成功率的统计。这方面的统计分两种:第一种是操作模拟账户交易员统计,第二种是操作真实账户交易员统计。那些开立模拟帐户并操作虚拟资金的交易者当中大概有60%的人能够赚钱。这些人并不失败,相反,经过一段时间的操作他们模拟账户余额会超过该账户的初始余额。不过,一旦这些人开始操作真实账户,他们的成功率就开始明显下降。这是因为心理因素开始干扰到他们的交易计划。

 

那么到底是什么原因导致交易的失败呢?如果向普通的投资者提出这一问题,我们会发现,导致他们亏损的主要有几个原因。一部分交易者认为,是专业技巧和知识的缺乏导致了亏损。我们希望大家有机会多补充知识,网上有了各种培训网站,大家可以参加一些在线讲座或在在视频网站上搜索培训课程。 另外一部分人认为,正是由于他们在交易的过程中不加思索才蒙受了损失。

 

据非专业人士看法,以上是导致亏损的最主要的两个原因。相反,就专业人士看来,导致亏损的主要原因不在这里。经过长时间操作、观察和不断地研究金融市场,我们发现:心理因素是最主要的导致大部分交易者发挥失常的阴损。

 

据专业人士看来,市场上的大部分交易者都因为心理因素而发生亏损。交易者的心理是指交易者在做出交易决定之前和整个交易过程中的心理状态,以及它是如何影响到交易者在市场上的行为的最终结果。换句话说,交易心理决定着:


·         交易者是否愿意接受金融市场中的风险以确保自己在交易中的收益;

·         交易者是否准备好应对自己的情绪,如恐惧和贪婪;

·         在市场上持续存在的不确定性对交易者的情绪状态影响如何;

·         交易者是否有足够的耐心和纪律来执行自己的交易计划。


事实证明,在市场上亏损的大部分人,根本就没有任何明确的交易策略或操作计划。他们只是希望在市场上碰碰运气。他们的操作纯粹是基于直觉。不幸的是,这样是行不通的,并且不会产生稳定且永久的盈利,因为要做到这一点,光凭直觉和运气是不够的。

 

作为交易高手,将交易作为职业,最重要的就是能及时地做出正确的决定以及完成该决定的能力。我们坚信,交易者只能在完整的交易策略控制下才能锻炼出这一能力。

 

SLIDE 态度


接下来,让我们比较两种市场参与者:新手和高手交易员,并了解他们之间的区别。当我们看到他们在交易习惯和交易思路上的区别,我们就能意识到交易心理的重要性以及如何避免其对交易者产生的负面影响。

 

首先,让我们看一看他们是如何看待金融市场的。大家都知道,大部分非专业市场参与者都会赔钱。非专业人士是如何看待金融市场呢?这一点能说明很多问题。一般情况下,部分新手认为外汇、股票或商品期货交易是一种赌博性的活动,另一部分新手认为金融市场是一场游戏,还有类人不喜欢自己生活太过单调,所以来到金融市场上寻找刺激,从而试图把自己的生活变得更精彩。这些人只能依靠运气,如果运气好,可能赚到一笔,,如果运气不好,就在亏钱以后离开市场或等待下一次的机会。

 

交易高手认为,金融市场上的交易是一项工作,金融市场的交易与普通的商业行为并没有太大的区别。成功完全取决于纪律和耐心。要取得成功,就要制定并遵守一些简单的规则,并以一定的耐心和纪律来完成它。换句话说,只要交易者手中有清楚的交易计划或者盈利交易模式,他就能确保自己成功。相反,如果交易者根本就没有任何的交易计划或盈利模式,那么他怎么可能会赚到钱?凭什么基础赚钱呢?

 

SLIDE 基础


下面我们来谈一谈基础。对新手而言,基础并不是决定交易成功的因素,一般来讲,这种交易者没有任何基础,因为他的知识有限,他也不会区分来自市场的信息,他认为“我能掌握的信息越多,我的交易质量就越高”。

 

实际上这是一个错觉,交易者并不需要了解所有的信息,相反,他只需要消化一小部分能帮助他作出客观交易决定的信息。高手有很好的基础, 因为他学到了很多知识, 他明白怎样使用不同的技术分析工具,他也知道应该关注哪些基本面因素,他也会控制金融风险并遵守资金管理规则。

 

SLIDE 策略


交易策略方面有什么不同?新手交易策略就是凭直觉作交易。他们交易策略的核心就是如下关键词——“我觉得”。比方说,如果去问一个新手关于交易的问题,你很有可能听到“我觉得美元要涨,所以我就买入美元,”或者是“我觉得欧元要跌,所以我就卖出欧元”。他的交易是一种随机性的交易。

 

高手的交易策略就完全不同了。他有一个稳定的系统化的操作模式,每次做交易的时候,他会使用一模一样的分析工具、一模一样的交易计划并严格地遵守自己的交易规则。

 

SLIDE交易风格


交易风格方面有什么不同?新手的交易风格是一种情绪化的交易,他希望在市场操作过程中利用每一个小小的价格变动赚钱,因此当他看到价格上升或下跌20-30个点以后,他就急着入场。不过,他入场以后市场价格又经常回到原来的价位。

 

高手的操作风格完全不同,这些人通常会保持冷静,不管市场价格涨了多少或跌了多少,如果他的交易策略给出了交易信号,他就入场。相反,如果交易策略不显示任何交易信号,他就不会入场并继续在场外观望。                                                            

SLIDE焦点


下面来谈谈焦点。新手的焦点就集中在当前的这次交易之上。一般情况下,新手的思路如下:“我今天这次交易必须盈利,如果我不盈利就意味着我的交易策略有问题、我使用的分析工具不好或者我使用的分析方法不准”。

 

高手的焦点不在当前的交易之上,他把自己的注意力集中在长期连续性的操作上。他知道,在金融市场上盈利并不是那么简单,也并不是每个人都可以做到的,为了取得成功不应该着急,相反,需要一段时间学习并努力工作。高手的思路如下:“我在未来5年或10年内要完成100次或500次交易,并借助于对我有利的盈亏比,或通过大部分盈利交易才能确保自己的收益”。           

 

SLIDE 交易结果预期


在交易结果预期上,新手只有一个预期,即获取盈利,如果交易结果为亏损,他就会开始想出各种办法来赢回自己的损失。

 

而高手认为,金融市场的盈亏分布是随机的,虽然他手里有一个完整的经过时间检验的交易模式,但他也明白该操作模式不能为他保证每天的盈利。市场上什么都可能发生,因此在这里谁都不能保证100%的成功。不过任何一个高手都明白,他使用的交易方式和分析方法只能在长期连续性操作的过程中才能产生盈利,技术分析和基本面分析的优点也只能在长期连续性操作中得以表现。一两次单独交易结果并不能证实系统化操作的优势。                                                                         

 SLIDE 成功保证


对于是否能够确保成功,新手和高手的想法也不同。新手认为,他如果能够破解金融市场的秘密,那他就能赚到很多钱。

 

高手认为,市场不存在任何秘密。他认为,只要严格地执行自己的交易计划 、只要不违反交易规则、只要有足够的耐心和纪律,就能确保自己的收益并取得成功。

 

SLIDE 金融风险


交易者如何看待交易中的金融风险,这是最后一条说明他们之间区别的因素。新手来到市场总会努力试图避免金融风险。他的主要目的在于,千万不要让市场拿走他的交易资本。因此,新手一旦发现价格开始朝着对他不利的方向运动,他就开始改变自己的交易计划或取消提前设定的止损订单。他认为:“我这次交易一分钱都不愿意亏,所以不设止损,我要等到价格出现反转以后再平仓”。

 

与新手正好相反,高手的注意力集中在全然不同的地方。高手完全接受来自于市场的金融风险。他认为,我今天亏损100美元或盈利100美元是一个小事情。他根本不在乎一个单独交易的结果是什么,这笔金额是他交易账户上的一小部分钱。因此,高手在入场前已经放弃了所有那些关于100美元的想法并开始准备接受来自市场的每一个良好的交易机会。高手在不担心金融风险的同时可以放松自己并明显减少心理压力。这样以来,他就可以提升自己在金融市场上识别盈利机会的能力。

 

SLIDE 总结


总而言之,从交易心理的角度来看,新手和高手之间的区别在于,高手不会让心理因素影响到自己的交易结果,因为他清楚地知道,金融市场成功交易的关键在于:


A) 控制自己的生理及心理状态

B) 接受市场原本的样子,并充分利用市场提供的一切机会。

 

本套基础课程到此结束,感谢您的观看,祝您交易顺利。(责任编辑:宿波


内蒙古金融网版权与免责声明:
① 凡本网注明“来源:内蒙古金融网”的所有作品,版权均属于内蒙古金融网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古金融网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古金融网)”的作品,内蒙古金融网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

Copyright © 2007-2018 Nmgjrw.com Inc. All rights reserved.内蒙古金融网版权所有

邮箱: nmgjrw@nmgjrw.com   联系电话: 0471-4952235   传真: 0471-4952269

常年法律顾问:内蒙古伊坤律师事务所 主任 曹文萍 电话:18048338666

中华人民共和国电信与信息服务经营许可证 蒙ICP备08100000号

·内蒙古金融网络传媒中心 中国网通集团提供宽带支持  技术支持:微邦网络