【外汇市场】“交易工具和投资组合”
2018-09-14 来源: 内蒙古金融网 浏览量:本网讯:投资组合非常重要。它帮助我们循序渐进、完成从简单到复杂的学习过程。
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如何选择你第一笔交易的交易工具呢?有很多评论和分析文章会告诉交易者如何选择交易工具,而且他们提供的建议各不相同。
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现在屏幕上出现的是各个领域的领军企业。他们所生产的产品是全世界各个领域内最好的产品。甚至有一些公司是业内的标杆企业,比如说苹果公司,哈雷戴维森公司等等。相应地,当我们交易这些公司的股票时,流动性也非常重要。假设我们以每股十美分的价格买入了一个不出名的三流公司的股票,那么会发生什么呢?它有可能会暴涨,在半年内涨至每股3到5美元,也可能这家公司会直接关门大吉,让你血本无归。因此在挑选投资哪家公司的股票时,应当考虑这家公司的规模。不同公司的资本规模差别非常大。我们关注的主要是那些资产数十亿或者上百亿的公司。在做交易时,我们应当使用标准的市场分析方法,关注流通性较好的公司股票。
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黄金白银属于银行贵金属,因此与外汇市场有关。原油有多种类型,其中最受欢迎的是布伦特原油。天然气,铂,铜,重油和钯相对来说不如前几个商品那么受交易者欢迎,但也是十分有趣的交易工具。
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美元,欧元,英镑,日元,加元,新加坡元,澳元,瑞士法郎。这些是世界主要货币。
除此之外,其他一些货币的流通性也相当高,例如丹麦克朗,瑞典克朗,挪威克朗,墨西哥比索,新加坡元和俄罗斯卢布。
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什么是股指?股指就像一只篮子,囊括了一部分公司的股票。股指用一种很聪明的方式挑选股票,使得指数尽可能稳定地上涨。
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美国主要股指包括道琼斯30指数,纳斯达克100指数,标普500指数和罗素2000指数。欧洲主要指数包括欧元斯托克指数,英国富时指数,德国指数,法国fce指数,荷兰25指数,日经225指数和恒生指数。
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请注意,股指中的成分股并不是一成不变的。道琼斯指数成分股较少发生变动,大约三四年会发生一次变化。而日经225指数中包括的公司可能一年就会发生变动。
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此外,如果发生了一些重大事件,对某个成分股产生了影响,那么很有可能也会影响到该成分股所属的股票指数。
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现在,请从股票、能源、贵金属、外汇以及股指中挑选出您感兴趣的工具。注意,在挑选交易工具时,不要局限于某一类工具,比如说,全部挑股票,或者全部挑外汇,都是不可取的。从每一类工具,也就是每个篮子中挑选出两到三种。
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现在我们将学习选择投资组合的原则。投资工具各种各样,五花八门。但最主要的是你所选择的工具必须来自不同的类别。
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建立投资组合的第一步。首先选出经济实力最强的国家,我们选择美国。其次选出经济实力排名第二的国家,最好是与第一个国家来自不同的区域,所以我们选择德国。接着选出经济发展前景最好的国家,我们选择中国。这样一来,在我们的投资组合中就包括了美国、德国和中国的产品。当美国的股指快速上涨时,德国DAX指数则停止不动,或者也上涨,但非常缓慢。但恒生指数通常会停止不动,或者忽上忽下震荡。又过了一段时间,现在情况发生变化。美国股指上涨缓慢,而DAX指数像坐火箭一样,恒生指数还是原地不动。那么,在这样的情况下我们还需要投资恒生指数吗?回答是肯定的。因为当其他指数下跌时,恒生指数就开始上涨了。所以,我们应当选择发展趋势不同、且来自不同区域的交易工具。
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接下来我们要挑选股票。我们的策略仍然是长期投资,以持仓为主。
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苹果公司拆分股权之后,股价从500美元跌至100多美元。这是交易者买入的绝加时期,因此没有人愿意抛售。
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Yandex的股票非常便宜。在俄罗斯和欧洲都很受欢迎。所以也是非常合适的选择。我们现在所演示的选择过程,是基于大部分交易者的真实选择。也就是说,你们中的大多数人都选择了这些股票。
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我们继续向投资组合中添加新的商品,例如银行贵金属和原油。这很合理。原油报价大约50多美元。我们现在暂时不谈市场分析、也不谈如何做决策,只谈最简单的持仓策略。我们遵循由简至难的原则。
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我们还需要添加一些外汇,可以选择卢布,或者准确地说,我们选择了美元兑卢布的货币对。
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我们现在所建的投资组合只是一次尝试,因此在投资金额上我们选择每种交易工具的最小金额,因此得到如图所示的结果。
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早在上世纪60年代,金融学家就提出了多元化原则。也就是我们现在正在做的事情。不要把鸡蛋放在一个篮子里。
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所有的投资组合最怕遇到的就是经济危机。为了提高投资组合的效率性,我们需要关注投入的每一笔资金。
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如果一个投资组合只在经济危机时出现损失,而在其他时期均实现盈利,那么这就是一个好的投资组合。这取决于投资组合中包括的工具数量。
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一些工具下跌,必然有一些工具上涨。那么我们该怎么做呢?我们应该一只脚踏在下跌的工具上,另一只脚踏在上涨的工具上。因为我们不知道接下来形势会如何发展。这就是多元化的策略。
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现在我们回顾一下刚刚用来举例的投资组合的情况。工具数量不算非常多,但这些工具都是按照正确的方法挑选出来的,是最常用的一些交易工具。该投资组合包括:苹果公司和Yandex公司的股票,原油、黄金和白银,卢布货币对,美国、德国和中国的股票指数。总体而言,交易工具的数量是足够的。
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本课内容到此结束,下节课我们将学习交易中涉及到的一些基本计算。(责任编辑:宿波)
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